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天孚通信领跌4%，159363下挫2%回踩五日线！需求+业绩+估值三端催化，多机构：关注算力产业链
7月2日早盘，算力硬件股集体调整，创业板人工智能一度下探2%。截至发稿，、跌逾4%，、、、等多股跌逾2%。上涨方面，逆市涨逾2%，、等飘红。
热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内下探逾2%回踩五日线，实时成交额超6100万元，资金实时净申购1100万份。
算力硬件今日集体回调或因海外情绪传导所致。隔夜美股方面，大型科技股多数收跌，全球AI总龙头英伟达跌超2%。从中长期看，近期算力硬件股频繁走强，创业板人工智能6月单边上涨16.99%，跑赢创业板指市场指数，优于同类AI主题指数，表现突出。展望后市，机构认为需求端、业绩端、估值端催化，建议持续关注算力链。
需求端，研报称，英伟达召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，算力产业链保持高景气。
业绩端，研报指出，2025Q2通信公司业绩预期分化，但总体较Q1改善。得益于北美AI需求爆发，光模块龙头业绩预计快速增长，光器件及二线光模块业绩亦有望加速增长。国内算力需求持续改善，国内光模块和交换机龙头预计表现良好；AIDC板块由于重资产特性，业绩预计在2025H2改善。
估值端，国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。
把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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