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险资罕见举牌“钢铁巨头” 15家钢铁企业被险资持股

  21世纪经济报道记者 曹媛 深圳报道

  今年以来险资频频举牌,尤其在公用事业、银行领域布局明显加快,近期更是少见举牌钢铁业。

  7月3日,“湖南钢铁巨头”(000932)公告称,信泰人寿已通过二级市场集中竞价方式购买该公司股份至3.45亿股,占公司总股本的比例已达到5%,触及举牌线。

  险资举牌钢铁企业较为少见。WIND数据显示,截至2025年第一季度,在46家A股钢铁企业中,仅有15家企业被险资持股,华菱钢铁、、有3家险资持股,其余均仅有1至2家险资持股。 

  或受举牌影响,7月4日,华菱钢铁一度涨超4%,截至今日收盘涨2.44%,报5.03元/股。钢铁板块今日也表现强势,开盘钢铁ETF(515210)涨超2%,收盘涨幅0.57%,报1.267元,换手率20.99%。

  截至今日发稿,今年险资已举牌19次,涉及15家公司,以银行股、公用事业板块为主,而2024年上半年险资仅举牌5次,全年举牌共20次。 

  信泰人寿何以频频增持钢铁业

  公告显示,7月3日,信泰人寿通过传统账户保险责任准备金于二级市场增持华菱钢铁69.09万股股票,交易均价为4.84 元/股,“本次权益变动系股东增持,不触及要约收购,也不会导致公司控制权及公司第一大股东发生变更。”华菱钢铁公开强调。

  自2025年1月至今,信泰人寿通过二级市场集中竞价方式累计增持华菱钢铁股份3.43亿股,现已合计持有公司股份3.45亿股,占总股本比例已达到5.00%,触及举牌线。

  今年以来,华菱钢铁的股价也一路上涨。Wind显示,2025年至今华菱钢铁涨幅超20%,以今日收盘价5.03元/股估算,华菱钢铁总市值为348亿元。

  为何信泰人寿对尚处于周期底部的钢铁业“青睐有加”?记者注意到,信泰保险第一大股东为集团股份有限公司(持股33%),是国内前列的大宗商品供应链企业,深耕钢铁、有色等大宗商品市场。

  而华菱钢铁作为“湖南钢铁巨头”,主营钢材产品的生产、销售,拥有五大钢铁生产基地 。截至2024年年底,华菱钢铁钢材产能超2700万吨,钢材产量超2500万吨,按粗钢产量排名,华菱钢铁体量位列全球第14大、全国第8大钢铁公司。

  谈及此次增持原因,信泰人寿方面表示,“本次增持是基于对华菱钢铁发展前景的看好及其价值的认可,拟通过本次增持提升对华菱钢铁的影响力,支持华菱钢铁做强做优,并分享华菱钢铁未来发展的长期红利。未来12个月内,有可能进一步增加其在上市公司中拥有的权益。”

  南开大学金融学教授田利辉告诉记者,“当前险资加速布局钢铁板块,主要基于估值、基本面和政策三重考量。”

  一是价值洼地效应,钢铁行业PB普遍破净,华菱钢铁等龙头企业股息率稳定在2%以上,符合险资长期收益要求;二是基本面韧性,以华菱钢铁为例,今年一季度净利润逆势增长44%,高端品种钢占比超65%,转型新能源赛道成效显著;三是政策协同性,粗钢产量控制与高端制造升级形成双重驱动,头部企业集中度提升趋势明确。

  能源行业首席分析师左前明等也认为,当前,钢铁行业仍处周期底部,在“稳增长”政策及供给侧调整预期下,未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好,随着经济周期、钢铁板块的修 复,华菱钢铁底部向上弹性较为显著,具有良好的投资价值。 

  “投资者应坚持‘长期主义’原则,通过深度调研优选兼具防御性与成长性的标的。此次举牌是资产负债匹配的自然选择,也是对实体经济的坚定支持。”田利辉说道。

  险资“爆买”公用事业、银行股

  除华菱钢铁为代表的钢铁业外,此轮险资举牌潮中,公用事业、银行板块格外“吸金”,被举牌的上市企业普遍具备高分红及相对稳定的ROE水平。据研报,从股息率看,2024年至2025一季度的举牌中,被举牌公司历史三年股息率平均约为5.3%。

  数据显示,今年一季度保险资金重仓A股流通股市值数据来看,在前10大重仓行业中,除房地产持仓市值同比下降 28.1%外,非银金融、银行、公用事业、交运、电信 服务、硬件设备、电气设备、有色金属、化工持仓市值均同比大幅提升。 

  其中,公用事业属于盈利能力稳定、分红率较高的行业,最新举牌案例是利安人寿举牌。7月2日,江南水务发布公告称,利安人寿通过二级市场增持江南水务股份4699.5391万股,占该公司总股本的5.03%,触发举牌,这也是江南水务近年来第二次被险资举牌。

  “资产荒”背景下,险企投资收益压力持续增大,银行尤其是国有大行H股,由于业绩稳定性强、估值低、股息高等特点,也备受低风险偏好资金“偏爱”。

  今年有5家银行被险资举牌,其中最受青睐,被险资三次举牌。而最爱举牌银行股的险企则是及“平安系”公司,如平安人寿今年七度出手银行股。

  在今年的股东大会上,中国平安联席首席执行官郭晓涛回应为何“爆买”银行股,“平安坚持研判长周期趋势进行投资。应对当前利率下行周期,我们已提前几年对高分红的国有大型银行股进行投资,目前投资收益非常好,这也让我们去年投资收益率行业领先。”

  “现在时不时披露的(投资)信息,并不是我们今天才干的事,很早就在布局了,我们也一直在努力寻找更多更靠谱、压舱石式的投资标的。”平安集团总经理兼联席首席执行官谢永林也补充说道。

  险资频频举牌背后凸显其普遍面临的“艰难抉择”,在新金融工具准则下,目前上市险企股票投资以FVTPL为主,股市波动对当期净利润影响较大,而通过配置长股投或者高股息(OCI)策略,可以降低权益工具投资的投资收益波动,优化资产负债管理。

  据国信证券数据,今年一季度人身险公司股票持仓市值达 2.65 万亿元,长期股权投资规模 2.60 万亿元,合计占比超 16%,较 2024 年末显著提升。

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